Die beste Beratung beginnt vor dem ersten Gespräch.
Velguide führt Kund:innen vor dem Termin durch ein digitales Vorgespräch entlang der Wünsche- und Bedürfnisanalyse und liefert ein klares Briefing der Kundendaten; Risikosituation, offenen Themen und Gesprächssignalen.
Der Velguide-Prozess
Von der Wünsche- und Bedürfnisse Analyse bis hin zu adaptiven Rückfragen.
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Sicher gebaut für gesetzliche und regulatorische Vorgaben.
Das Erfüllen von Versicherungsstandards hat für uns höchste Priorität.
IDD-konforme Vorbereitung
Unsere Prozesse erfolgen transparent, bedarfsgerecht, dokumentiert und im bestmöglichen Interesse der Kund:innen.
AVV out of the box
AVV-Verträge für eingesetzte Dienste sind vorbereitet und für Pilotkunden direkt verfügbar.
EU-first Hosting
Velguide setzt auf europäisches Hosting über Microsoft Azure. So bleiben Datenflüsse nachvollziehbar.
Kein Beratungsersatz
Velguide bereitet vor. Die finale Prüfung und Beratung bleibt immer beim zuständigen Vermittler.
ZDR & keine Trainingsnutzung
Kundendaten werden nicht für Modelltraining genutzt. Das ZDR-Setup ist direkt Teil der Velguide-Infrastruktur.
Enterprise-ready Zugriff
SSO, 2FA/MFA, Rollenrechte und Audit-Logs sind für größere Vertriebsorganisationen zukünftig vorgesehen.
FRÜHER ZUGANG
Velguide befindet sich aktuell in der Prototyp- und MVP-Phase. Gemeinsam mit Versicherungsexperten validieren wir, wie strukturierte digitale Vorgespräche den Alltag in der Versicherungsberatung unterstützen können.
Ausgewählte Partner können Velguide frühzeitig testen, Feedback geben und die Weiterentwicklung praxisnah mitgestalten.
Prototyp- und MVP-Phase
Validierung mit Branchenexpert:innen
Möglichkeit zur frühen Pilotpartnerschaft