Die beste Beratung beginnt vor dem ersten Gespräch.
Velguide führt Kund:innen vor dem Termin durch ein digitales Vorgespräch entlang der Wünsche- und Bedürfnisanalyse und liefert ein klares Briefing der Kundendaten; Risikosituation, offenen Themen und Gesprächssignalen.
Der Velguide-Prozess
Von der Wünsche- und Bedürfnisse Analyse bis hin zu adaptiven Rückfragen.
![](data:image/svg+xml,<svg display="block" role="presentation" viewBox="0 0 40 40" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M 6.094 13.408 L 13.407 6.095 M 8.532 2.438 L 9.096 1.785 C 11.477 -0.595 15.335 -0.595 17.715 1.785 C 20.095 4.166 20.095 8.024 17.715 10.404 L 17.064 10.97 M 10.97 17.064 L 10.486 17.715 C 8.079 20.095 4.206 20.095 1.799 17.715 C 0.648 16.577 0 15.025 0 13.406 C 0 11.787 0.648 10.235 1.799 9.097 L 2.438 8.532" fill="transparent" height="19.499843156558512px" id="wg4LLD2NZ" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="3.66" stroke="rgb(36, 36, 34)" transform="translate(10.5 10.66)" width="19.500165073069084px"/></svg>)
![](data:image/svg+xml,<svg display="block" role="presentation" viewBox="0 0 40 40" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M 2.667 5.26 C 2.667 8.166 5.056 10.521 8.002 10.521 C 10.948 10.521 13.336 8.166 13.336 5.26 C 13.336 2.355 10.948 0 8.002 0 C 5.056 0 2.667 2.355 2.667 5.26 M 0 23.672 L 0 21.042 C 0 18.136 2.388 15.781 5.334 15.781 L 10.002 15.781 M 17.337 24.987 L 17.337 25 M 17.337 21.042 C 18.567 21.038 19.636 20.206 19.925 19.026 C 20.214 17.847 19.649 16.625 18.556 16.068 C 17.464 15.516 16.13 15.779 15.337 16.703" fill="transparent" height="24.999999804901393px" id="xsKEknBbw" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2.8" stroke="rgb(36, 36, 34)" transform="translate(10 7.6)" width="20.000000189716793px"/></svg>)
Sicher nach regulatorischen Vorgaben
Die Erfüllung branchenspezifischer Anforderungen hat für uns oberste Priorität.
IDD-konforme Vorbereitung
Unsere Prozesse erfolgen transparent, bedarfsgerecht, dokumentiert und im bestmöglichen Interesse der Kund:innen.
AVV out of the box
AVV-Verträge für eingesetzte Dienste sind vorbereitet und für Pilotkunden direkt verfügbar.
EU-first Hosting
Velguide setzt auf europäisches Hosting über Microsoft Azure. So bleiben Datenflüsse nachvollziehbar.
Kein Beratungsersatz
Velguide bereitet vor. Die finale Prüfung und Beratung bleibt immer beim zuständigen Vermittler.
ZDR & keine Trainingsnutzung
Kundendaten werden nicht für Modelltraining genutzt. Das ZDR-Setup ist direkt Teil der Velguide-Infrastruktur.
Sicherheit von Anfang an
SSO, 2FA/MFA, Rollenrechte und Audit-Logs schaffen die Grundlage für sichere Abläufe in Unternehmen jeder Größe.
FRÜHER ZUGANG
Velguide befindet sich aktuell in der Prototyp- und MVP-Phase. Gemeinsam mit Versicherungsexperten validieren wir, wie strukturierte digitale Vorgespräche den Alltag in der Versicherungsberatung unterstützen können.
Ausgewählte Partner können Velguide frühzeitig testen, Feedback geben und die Weiterentwicklung praxisnah mitgestalten.
Prototyp- und MVP-Phase
Validierung mit Branchenexpert:innen
Möglichkeit zur frühen Pilotpartnerschaft