Die beste Beratung beginnt vor dem ersten Gespräch.
Velguide führt Kund:innen vor dem Termin durch ein digitales Vorgespräch entlang der Wünsche- und Bedürfnisanalyse und liefert ein klares Briefing der Kundendaten; Risikosituation, offenen Themen und Gesprächssignalen.
Der Velguide-Prozess
Von der Wünsche- und Bedürfnisse Analyse bis hin zu adaptiven Rückfragen.
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Sicher nach regulatorischen Vorgaben
Die Erfüllung branchenspezifischer Anforderungen hat für uns oberste Priorität.
IDD-konforme Vorbereitung
Unsere Prozesse erfolgen transparent, bedarfsgerecht, dokumentiert und im bestmöglichen Interesse der Kund:innen.
AVV out of the box
AVV-Verträge für eingesetzte Dienste sind vorbereitet und für Pilotkunden direkt verfügbar.
EU-first Hosting
Velguide setzt auf europäisches Hosting über Microsoft Azure. So bleiben Datenflüsse nachvollziehbar.
Kein Beratungsersatz
Velguide bereitet vor. Die finale Prüfung und Beratung bleibt immer beim zuständigen Vermittler.
ZDR & keine Trainingsnutzung
Kundendaten werden nicht für Modelltraining genutzt. Das ZDR-Setup ist direkt Teil der Velguide-Infrastruktur.
Sicherheit von Anfang an
SSO, 2FA/MFA, Rollenrechte und Audit-Logs schaffen die Grundlage für sichere Abläufe in Unternehmen jeder Größe.
FRÜHER ZUGANG
Das MVP von Velguide ist fertiggestellt. Gemeinsam mit Versicherungsexperten validieren wir, wie strukturierte digitale Vorgespräche den Alltag in der Versicherungsberatung unterstützen können.
Ausgewählte Partner können Velguide frühzeitig nutzen, Feedback geben und die Weiterentwicklung praxisnah mitgestalten.
MVP fertiggestellt
Validierung mit Branchenexpert:innen
Möglichkeit zur frühen Pilotpartnerschaft