Beratung bleibt menschlich. Vorbereitung wird smarter.

Velguide entstand aus einer langjährigen Beobachtung im Versicherungsvertrieb:

Am österreichischen Versicherungsmarkt werden Kundenberatungen derzeit häufig auf Basis unvollständiger oder nur eingeschränkt erhobener Informationen durchgeführt. Die tatsächliche Lebens-, Risiko- und Vorsorgesituation der Kund:innen wird dabei oft nicht ausreichend systematisch erfasst. Dadurch können Fehlberatungen, nicht bedarfsgerechte Produktempfehlungen sowie langfristige Absicherungs- und Vorsorgelücken entstehen.

Unser digitales Analysetool „Velguide“ soll genau an diesem Problem ansetzen. Mithilfe einer KI-gestützten, strukturierten Abfrage werden alle relevanten Informationen zur individuellen Kundensituation erhoben. Dazu zählen unter anderem die jeweiligen Lebensumstände sowie die Wünsche und Bedürfnisse der Kund:innen. Weiters werden bereits vorhandene Versicherungs- und Vorsorgelösungen systematisch erfasst, geprüft bzw. entsprechend berücksichtigt. Die erhobenen Informationen und Daten stellen die Grundlage für das persönliche Beratungsgespräch dar.

Wir bauen Velguide nicht, um die persönliche Beratung zu ersetzen – Velguide unterstützt und dient als professioneller Assistent, damit Berater:innen  besser auf das persönliche Kundengespräch vorbereitet sind.